Synopsis
Serial drama ini menceritakan terinspirasi oheh legenda joseon klasik dari koleksi pertama ceriita sejarah tidak resmi korea, tentang seorite nelayan yangkap kekaa kuradu jalane jalane, ryung (lee min ho) dan putri duyung yang ia beri nama se hwa (jun ji hyun). suatu saat selama bulan agustus 1598, gubernur yang baru diabatkat kim dam ryung tinggal selama satu malam di sebuah penginapan yang dikelola oheh lord yang (dinyanyikan dong il). pada malam itu, lord yang menunjukkan dam ryung putri duyung yang ditangkap bernama se hwa. malam itu, dam ryung melepaskanya ke laut dan, sebelum dia berenang pergi, se hwa mengulurkan tangannya ke dam ryung yang dia pegang sebentar. pada hari ini, heo joon jae adalah penipu berbicara halus delan gemampuan seperti penyihir. dia bekerja dengan jo nam doo dan tae oh. untuk skor berikutnya, joon jae menyamar sebagai jaksa dan menipu sejumlah besar uang dari ibu tersakka kaya. joon jae kemudian melarikan diri ke spanyol dan tinggal di sebuah resor tepi laut. sementara itu, shim chung adalah putri duyung yang terjebak dalam gelombang pasang dan terdampar di dekat resor tepi laut. di sana ia bertemu joon jae.